比特币 ETF 催化第四季度爆发式增长
比特币交易所交易基金 (ETF) 的推出，是历史上最成功的 ETF 首次亮相。在首九个月内，比特币 ETF 吸引了 170 亿美元的流入，打破了之前全年 130 亿美元的记录。尽管近几个月资金流入有所放缓，但仍超过了比特币的价格走势。
这一现象表明，ETF 买家对价格相对不敏感，并在价格下跌时继续积累头寸。这些投资者不太可能恐慌性抛售，从而可能在调整期间缓冲下行风险。市场调整可能通过价格大幅下跌或长期盘整发生，而 ETF 持有者似乎正在引导比特币走向后者，从而延长稳定期。
本周，比特币价格突破了其中一个关键阻力位，创下 8 周高点，创下自 3 月以来的首次更高高点。此举引发了人们对年底可能出现反弹的兴奋。
从历史上看，第四季度是比特币最看涨的时期，平均回报率为 88.8%。这一趋势在减半年份更为明显，例如 2016 年和 2020 年，当时第四季度回报率平均高达 113%。
随着我们进入第四季度，比特币有望从 ETF 流入以外的多种利好因素中获益。美国证券交易委员会提前数月批准了 IBIT 期权交易，这是现货比特币 ETF 首次获得此类批准。这些期权将在纳斯达克 ISE 上市，预计将通过提供更多方式来接触比特币，从而吸引更多投资者。
正在进行的 FTX 破产程序预计将在第四季度为市场注入大量资本，这进一步增强了乐观的前景。债权人分配预计将于 10 月初开始，总额可能高达 160 亿美元。
美联储自 2020 年 3 月以来首次降息，上周将利率降低了 50 个基点，标志着货币政策向更宽松的货币政策的重大转变。包括欧洲央行、瑞士国家银行和加拿大银行在内的其他央行也已开始降息。中国人民银行也启动了降息和大规模经济刺激措施。
央行转向降息在中期内为比特币增添了助力。这与全球 M2 货币供应量的增加相吻合，进一步助长了风险偏好情绪。
随着我们进入第四季度，比特币正处于几股强大市场力量的十字路口。历史趋势表明，比特币在最后一个季度表现强劲，尤其是在减半周期期间。这一次，监管进展、FTX 分销带来的潜在资本流入以及更宽松的全球货币政策进一步提振了比特币。综合来看，这些因素表明，比特币 ETF 可能会获得新的发展势头，并有可能在年底前创下创纪录的流入量。随着价格走势开始与 ETF 流量保持一致，比特币在 2024 年年底迎来高度看涨的条件已经成熟。
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